ALTANA

Wesel, 7. März 2012

ALTANA platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 150 Mio. Euro

Der Spezialchemiekonzern ALTANA hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 150 Mio. Euro begeben. Die bei rund 100 Banken, Sparkassen und institutionellen Investoren platzierte Transaktion war vierfach überzeichnet, und das Gesamtvolumen konnte angesichts der großen Nachfrage im Rahmen des Aufnahmeprozesses von 100 auf 150 Mio. Euro erhöht werden. Das Schuldscheindarlehen gliedert sich in zwei Tranchen mit Laufzeiten von vier und sechs Jahren.

Die Debütemission für ALTANA stärkt die langfristige Finanzierung des Unternehmens und dient der teilweisen Refinanzierung einer Konsortialkreditlinie über 400 Mio. Euro, die zum größten Teil im Frühjahr 2013 ausläuft. Darüber hinaus ermöglicht die Transaktion die Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente und trägt dazu bei, den unternehmerischen Spielraum der ALTANA für weiteres Wachstum zu sichern.

Die beiden Tranchen sind jeweils teilweise mit einer variablen und fixen Verzinsung versehen. Aufgrund des großen Interesses an dieser Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Der fixe Zinssatz liegt bei durchschnittlich 2,78 % per annum. Die Platzierung erfolgte über die begleitenden Banken HSBC Trinkaus und Landesbank Baden-Württemberg.

 

Am 21. März 2012 findet die Bilanzpressekonferenz der ALTANA AG statt. Den Jahresabschluss erläutert der Vorstand um 11:00 Uhr in der Konzernzentrale in Wesel.



Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf Einschätzungen von ALTANA sowie Annahmen, die von ALTANA getroffen wurden, und Informationen, die ALTANA gegenwärtig zur Verfügung stehen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden. ALTANA beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Über ALTANA:
ALTANA entwickelt und produziert hochwertige, innovative Produkte im Bereich Spezialchemie. ALTANA ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Wesel am Niederrhein mit einem internationalen Umsatzanteil von rund 85 %. Die vier Geschäftsbereiche der ALTANA, BYK Additives & Instruments, ECKART Effect Pigments, ELANTAS Electrical Insulation und ACTEGA Coatings & Sealants nehmen in ihren Zielmärkten eine führende Position hinsichtlich Qualität, Produktlösungs­kompe­tenz, Innovation und Service ein.

ALTANA bietet innovative, umweltverträgliche Problemlösungen mit den dazu passenden Spezialprodukten für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, Druck- und Kosmetikindustrie sowie die Elektroindustrie an. Das Produktprogramm umfasst Additive, Speziallacke und -klebstoffe, Effektpigmente, Dichtungs- und Vergussmassen, Imprägniermittel sowie Prüf- und Messinstrumente.

Die ALTANA Gruppe verfügt derzeit über 42 Produktionsstätten und 48 Service- und Forschungslaborstandorte weltweit. Konzernweit arbeiten rund 5.300 Mitarbeiter für den weltweiten Erfolg von ALTANA. Im Jahr 2010 erzielte ALTANA einen Umsatz von über 1,5 Mrd. Euro. Mit einer im Branchenvergleich hohen Ertrags­kraft gehört ALTANA zu den innovativsten sowie wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen weltweit.